渗透率 4.2% 到 36.1%：城市 NOA 掉到 10 万元，被砍掉的是算力预算
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结论先行：城市 NOA 在五年内完成了从豪华专属到大众标配的迁移。第三方研究数据显示，NOA 前装渗透率从 2022 年的 4.2% 升至 2026 年 1 至 5 月的 36.1%，装配量从 2022 年 83.2 万台增至 2025 年 627.6 万台；2022 年 NOA 供给高度集中在 30 万至 35 万元价位（占比 50.7%），到 2026 年 1 至 5 月，10 万至 15 万元价位取代高端市场成为 NOA 搭载体量最高的价格带，渗透率达 31.5%，0 至 10 万元入门市场也首次突破 10%。真正支撑这轮下沉的，是算力预算被系统性压缩：低算力单芯片跑一段式端到端成为主流方案，算力军备竞赛事实上已经结束。而渗透率的另一面是一个更难看的数字——实测平均每 8.7 公里就需要一次人工接管。
一、价格下移的路线图
从价位分布看，下沉路径非常清晰：
| 阶段 | NOA 主要搭载价位 | 关键变化 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 30~35 万元（占比 50.7%） | 高精地图方案，成本高、覆盖受限 |
| 2024 年 | 10~15 万元开始批量搭载 | 域控制器与感知部件大幅降价 |
| 2026 年 1~5 月 | 10~15 万元（渗透率 31.5%） | 成为体量最大的价格带 |
| 2026 年 1~5 月 | 0~10 万元（渗透率 10.1%） | 入门市场首次突破 10% |
更具标志性的事件是合资品牌的入局：大众品牌全球首款搭载城区 NOA 的轿车以 8.99 万元起售，直接把城市 NOA 的价格门槛捅破 10 万元。在此之前，最便宜的城市 NOA 车型价格仍在 18 万元以上。
二、成本是怎么降下来的
第一，技术路线换了。过去城市 NOA 依赖高精度地图，采集成本高、更新慢，限制了开放城市数量。2026 年头部方案商的无图 NOA 已能实现"有路就能开"，仅靠车辆自身视觉感知加轻量级导航地图完成变道、掉头、过环岛等动作，地图相关的成本与运营负担被整体移除。
第二，算力需求被压缩。2026 年 1 至 5 月新上市 NOA 车型中，低算力方案成为主力，750TOPS 以上的超高算力仅用于旗舰车型。英伟达 Orin N、华为昇腾 1951、地平线 J6M 三分低算力市场，三款芯片合计贡献近三成 NOA 总装车量。其中一款 128TOPS 单芯片方案即可支撑端到端城区功能，成本相比上一代下降 50% 以上，并支持风冷散热——这意味着燃油车也可以加装，智驾不再是纯电车型的专属配置。
第三，端到端大模型替代了模块化堆叠。一段式端到端架构、强化学习世界模型等方案，把感知、决策、规划统一到单一模型中训练，减少了对多模块联调与大量规则代码的依赖，也降低了对极端高算力的需求。第三方供应商的份额同步上升：第三方 NOA 装车量从 2022 年 17.3 万台增至 2025 年 131.3 万台，2026 年 1 至 5 月占比升至 21.2%；有供应商已累计获得 55 家整车企业合作、430 个定点项目、330 个量产项目。
三、渗透率不等于体验，接管率才是硬指标
这是本轮普及最需要冷静看待的一点。第三方实测显示，多款主流车型的城市 NOA 平均每 8.7 公里需要一次人工接管，折算为每百公里 8 至 15 次；在简单城市主干道可能 3 至 4 公里接管一次，而在人车混行、无保护左转、施工路段，接管频率会显著上升。
雨天等恶劣工况下的表现更值得注意：部分系统会在暴雨时自动将车速限制在 60 至 80 公里/小时，人工无法调高。这是安全冗余的设计选择，但也意味着恶劣天气下智驾的通行效率会大幅下降。激光雷达价格从万元级降至千元级，让更多平价车型得以配备 4D 成像雷达或舱内激光雷达，提升了夜间与雨雾天的感知能力；但纯视觉方案在极端天气下的物理短板，不会因为成本下降而消失。
城市 NOA 的普及不是靠算力堆出来的，而是靠把算力砍掉——但接管率不会跟着价格一起下降。
对 VEXIA新势力 关注的供应链而言，这一轮下沉带来三条可执行的变化：第一，低算力单芯片方案成为主流后，域控制器的热设计从液冷转向风冷，散热结构件、连接器与线束的规格同步降级，零部件单价下行但用量上升；第二，传感器配置从"堆料"转向"够用"，4D 毫米波雷达与摄像头的组合方案份额提升，激光雷达的装配必要性在入门价位被重新评估；第三，接管率数据将逐步成为可量化的验收指标，这意味着数据闭环能力、场景库覆盖与影子模式验证的工程投入，会从"研发支出"变成"准入成本"。
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