主机厂自研与供应商分工：Tier 0.5 模式下的供应链重构

结论先行：主机厂的自研边界正从"总成级"下移到"关键子系统与软件"。随之出现的是 Tier 0.5——不完全等同于传统一级供应商，而是在车型定义阶段就与主机厂联合定义产品、共担验证责任的深度合作方。对零部件企业而言，机会不在于接更多图纸，而在于能否在早期定义阶段拿出可验证的系统方案。

自研边界的三条分界线

判断一条模块线由谁主导，可看三个信号：是否直接影响整车差异化、是否掌握用户数据入口、是否属于重资产制造。

Tier 0.5 的三个特征

1. 联合定义：在车型定义阶段介入，而不是等到招标阶段才有机会报价。

2. 平台化供货：一套方案跨多车型、甚至跨品牌复用，规模来自平台而非单项目。

3. 责任共担：参与标定与验证，承担部分系统级责任，因此报价里包含的是方案价值而非零件工时。

三个判断锚点

1. 越接近"软件定义"的模块，主机厂自研意愿越强——因为软件迭代节奏与整车 OTA 强绑定。

2. 越接近"重资产制造"的模块，越依赖外部规模——压铸、锻造、精密机加这类环节，自建产线的边际收益低于外采。

3. Tier 0.5 的门槛是系统交付能力，不是单件精度——能同时提供仿真报告、验证数据与量产一致性证明的供应商，才具备谈判位置。

真正被挤压的不是供应商的产能，而是"只提供图纸执行能力"的那部分价值。

供应商关注要点

评估该类机会时，建议重点看三项能力：是否参与过平台级项目的前期定义、是否具备跨车型复用验证数据、是否有与主机厂联合标定的组织接口（专职团队而非临时对接）。仅具备单一工艺产能、缺少系统方案能力的企业，在这轮分工重构中议价空间会持续收窄。

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